Datos solicitados en las líneas de conceptos de honorarios

Introducción

Al introducir los datos de una previsión o de una prefactura del administrador, se solicita al usuario que introduzca las líneas de que se va a componer a factura.

La ventana que solicita los datos de la línea, tiene el siguiente aspecto:

Se divide en 3 zonas muy diferenciadas.

Servicio a facturar. Se identifica el servicio que se factura, importe, texto que aparece en la factura, tipo de IVA y donde se contabiliza.

Temporalidad de concepto. Se indica si el concepto se debe aplicar indefinidamente o sólo un número concreto de veces.

Cargo en liquidación del destinatario. Sólo para facturas que se emiten a comunidades, arrendadores o perceptores, se debe indicar de qué forma reflejar el gasto en la liquidación del destinatario.

Datos a cumplimentar en la ventana

Servicio a facturar

En primer lugar se solicita el
tipo de línea

Dependiendo del tipo escogido se solicitarán unos datos u otros. 

Para cobrar honorarios basados en el número de recibos emitidos o domiciliados, escoja Línea calculada

Para cobrar un importe fijo de honorarios, escoja  Servicio administrador.  

En una mismo previsión o pre-factura se pueden añadir tantas líneas de honorarios como desee.

Servicio administrador


Indica que se debe facturar un servicio tipificado en la tabla de servicios del administrador. Encontrará esta tabla en el menú Datos básicosLos datos que se solicitan en este tipo de línea son:

Servicio: Indique el servicio a facturar.
Descripción: Es el texto que se mostrará en la factura identificando el importe facturado.
Cantidad: Si desea que el importe se calcule por multiplicación de cantidad por precio, anote la cantidad. Si desea aplicar un importe directo, deje esta casilla a cero o ponga el valor '1'.
PrecioSi desea que el importe se calcule por multiplicación de cantidad por precio, anote el precio unitario. Si desea aplicar un importe directo, indíquelo en esta casilla. El programa pondrá automáticamente el valor '1' en la cantidad.
Importe: Esta casilla no se puede editar. Se reflejará en ella el resultado de multiplicar la cantidad por el precio. 
Cuenta contableIndique la cuenta de ventas en la que se contabilizará el importe calculado.
IVAEscoja el tipo de IVA a aplicar.

Servicio libre 


Se trata de un servicio libre, que va a aplicar de forma ocasional y que no está relacionado en la tabla de servicios del administrador. Los datos que se solicitan en este tipo de línea son:

DescripciónEs el texto que se mostrará en la factura identificando el importe facturado.
Cantidad: Si desea que el importe se calcule por multiplicación de cantidad por precio, anote la cantidad. Si desea aplicar un importe directo, deje esta casilla a cero o ponga el valor '1'.
PrecioSi desea que el importe se calcule por multiplicación de cantidad por precio, anote el precio unitario. Si desea aplicar un importe directo, indíquelo en esta casilla. El programa pondrá automáticamente el valor '1' en la cantidad.
Importe: Esta casilla no se puede editar. Se reflejará en ella el resultado de multiplicar la cantidad por el precio. 
Cuenta contableIndique la cuenta de ventas en la que se contabilizará el importe calculado.
IVAEscoja el tipo de IVA a aplicar.

Línea de texto libre


Se trata de un texto que desea que se imprima junto a la aplicación de honorarios en la factura. Los datos que se solicitan en este tipo de línea son:

DescripciónEs el texto que se mostrará en la factura identificando el importe facturado.

Línea de separación


Insertará una línea en blanco en el lugar que usted la sitúe dentro de la factura. 

Línea calculada horizontal


Este tipo de línea sólo se permitirá escoger si el destinatario de la previsión o prefactura es una comunidad de propietarios.

Indica que se debe realizar un cálculo, basado en los recibos, para determinar el importe de esta línea de honorarios. Los datos que se solicitan en este tipo de línea son:

Servicio: Identifique el servicio al que va asociada esta línea de honorarios.
Descripción: Anote una descripción. Es el texto que se mostrará en la factura identificando el importe facturado.
Tipo calculada horizontal: Indique cual es la base del cálculo de estos honorarios. Las opciones son: 
Recibos domiciliados: Se basará en los recibos que han sido domiciliados dentro del periodo facturado.
Recibos emitidos: Se basará en los recibos emitidos dentro del periodo facturado.
Precio: Importe a cobrar por cada recibo domiciliado o emitido que se vaya a tener en cuenta para el cálculo del importe de la línea.
Cuenta contable: Indique la cuenta de ventas en la que se contabilizará el importe calculado.
IVA: Escoja el tipo de IVA a aplicar.
Excluir de IRPF: Debe activar esta casilla si desea que no se aplique retención de IRPF sobre esta línea de la factura.

Temporalidad de concepto


Emitir: Indique si este concepto se debe aplicar indefinidamente o sólo un número concreto de veces. A medida que se incluya la línea en nuevas facturas, se irá incrementando la casilla Veces emitido. Si se ha marcado la casilla Hasta un número de veces, cuando el valor de la casilla Veces emitido sea igual a Hasta un número de veces, dejará de incluirse en nuevas facturas.

Cargo en liquidación del destinatario

La emisión de la factura del administrador provocará la creación de una factura recibida para el destinatario, ya sea comunidad de propietarios, arrendador o perceptor de reparto y será cargada en su liquidación. Debe configurar algunas características para la creación automática de esta factura.

Comunidad de propietarios


Concepto: Escoja el concepto del plan de gastos de la comunidad al que se asociará esta factura.
Coeficiente: Al escoger el concepto se mostrará automáticamente el coeficiente al que se encuentra vinculado el mismo.
Ampliación de concepto: Puede añadir, si lo desea una ampliación de concepto.

Arrendador


Concepto: Escoja el concepto de gasto del arrendador al que se asociará esta factura.
Ampliación de concepto: Puede añadir, si lo desea una ampliación de concepto.
Asociado a: Debe escoger si lo desea vincular a una hoja o a un grupo de liquidación. En el caso de que el arrendador sólo tenga una hoja o grupo lo asignará automáticamente, Si tiene más de uno, deberá escoger a cuál de ellos asociarlo.
Forma de repartoDebe indicar si el gasto se reparte: 
  • a partes iguales entre los departamentos del grupo de liquidación, 
  • entre los departamentos, a través de un coeficiente que deberá haber abierto previamente en el grupo de liquidación.
  • íntegramente a un departamento que especificará tras escoger esta opción.
Tipo de gasto: Debe indicar si este gasto se considera Fijo u Ocasional.

Perceptor de reparto


Concepto: Escoja el concepto de gasto del arrendador al que se asociará esta factura.
Ampliación de concepto: Puede añadir, si lo desea una ampliación de concepto.
Tipo de gasto: Debe indicar si este gasto se considera Fijo u Ocasional.